- El sector de los seguros se enfrenta a un cambio sin precedentes en un entorno en rápida evolución. Transición energética, economía circular, urbanización, digitalización: estas tendencias tienen consecuencias de gran alcance para la forma en que vivimos y trabajamos.
Desde la inversión sostenible hasta la vida saludable, desde la revolución de los sensores hasta el cambio climático, el campo de juego se ha vuelto increíblemente variado y complejo en un tiempo relativamente corto. ¿Cómo se está desarrollando esto para el sector asegurador?
En medio de la abundancia de informes sectoriales de analistas de la industria, reaseguradoras, asociaciones sectoriales y consultorías, le brindamos un resumen de lo que creemos que son las tendencias clave para monitorear de cerca para 2022 y más allá.
Tendencia 1: Insurtech ha madurado y gana aún más impulso
Si bien la insurtech ha existido durante algún tiempo, el crecimiento del año pasado se recuperó sustancialmente. Ya hemos superado los días del pensamiento disruptivo simplista, donde las nuevas empresas se presentarían como el Uber de X. Las aseguradoras tradicionales entienden claramente la importancia de volverse digitales. Y las insurtechs han aprendido las complejidades subyacentes del modelo de negocio de seguros que pretenden renovar. ¡No es tan fácil, de lo contrario ya lo habría hecho!
La oportunidad de transformar los procesos tradicionales impulsados por el legado sigue siendo enorme, como se refleja en las transacciones de inversión global en insurtech: para fines del tercer trimestre de 2021, un 23 % más que el año anterior y alcanzar los $ 10 mil millones. Los acuerdos de financiación más grandes fueron Wefox (Alemania, una compañía de seguros digital, $ 650 millones) y Bought by Many (seguro de mascotas del Reino Unido, $ 350 millones. En comparación con los datos generales de fintech, los seguros siguen siendo un sector con poca inversión.
Las reaseguradoras se vuelven cada vez más activas a través de sus propios brazos de capital de riesgo. Su urgencia por desarrollar soluciones para generar resiliencia en nuestro entorno turbulento (juego de palabras intencionado) es clara. En octubre de 2021, Munich Re anunció un fondo de $ 500 millones para invertir en compañías en etapa inicial/de crecimiento en tecnología climática y de seguros, ciberseguridad y privacidad (¡más sobre esto más adelante!), tecnología de equipos comerciales e industriales y el futuro del transporte.
Las insurtechs proporcionarán un flujo continuo de productos y servicios innovadores al sector, trabajando con (re)aseguradoras para mejorar sus productos o acceder a los mercados. Las aseguradoras deberán monitorear de cerca cómo pueden aprovechar estas oportunidades para mejorar su competitividad, a través de incubación, asociaciones o fondos de inversión (por ejemplo, el fondo de innovación Achmea). Esperamos ver una mayor colaboración entre los titulares y los nuevos participantes, ya que a menudo se complementan entre sí. Al mismo tiempo, al igual que en otros sectores, los nuevos participantes seguirán sacudiendo las cosas y provocando que los titulares tomen medidas.
Tendencia 2: el pasado ya pasó: el presente es el mejor indicador del futuro
El seguro es un juego de números a largo plazo que equilibra cuidadosamente los riesgos y las primas, tradicionalmente utilizando conjuntos de datos con limitaciones en precisión, confiabilidad o poder predictivo. En un entorno turbulento, los patrones históricos ya no serán un predictor fiable. Esto tiene implicaciones para la forma en que las aseguradoras recopilan sus datos para la evaluación de riesgos y la fijación de precios de pólizas.
Ingrese a IoT, sensores inteligentes y telemática, y la capacidad de aprovechar los datos y vincularlos a alertas, señales de advertencia o flujos de trabajo inteligentes. Ser capaz de registrar, conectar, recopilar, analizar y comprender datos a menudo casi en tiempo real es un cambio de juego para un sector basado en datos como el de los seguros.
Se espera que la cantidad de dispositivos conectados a Internet se triplique en unos pocos años, de 20 000 millones en 2017 a 60 000 millones en 2025, gracias a la computación en la nube, el crecimiento exponencial de la potencia informática y una Internet móvil cada vez más potente (5G).
El Internet de las cosas (IoT) genera grandes cantidades de datos a través de sensores en redes, cámaras, sensores industriales, teléfonos móviles, semáforos, automóviles, bicicletas, electrodomésticos y dispositivos inteligentes, contenedores marítimos y paquetes postales. Los sensores ayudan a reducir fallas, incidentes o accidentes. Hay infinitas posibilidades y, por supuesto, todo tipo de problemas de privacidad que requieren atención. Aún así, observando las líneas personales: cada año, la proporción de clientes dispuestos a compartir datos (hogar, automóvil, salud) a cambio de recompensas o valor aumenta a medida que el estilo de vida digital se generaliza.
Aprovechar las alertas en tiempo real en el contexto de la comodidad, la seguridad y los seguros se convertirá en una capacidad clave para los proveedores de seguros. Los datos pueden servir para impulsar el compromiso del cliente, impulsar el comportamiento del cliente (por ejemplo, una conducción más segura) y activar servicios de respuesta rápida. Las soluciones telemáticas y de gestión de flotas se han generalizado, pero todos los demás sectores de seguros se volverán inteligentes o estarán conectados: simplemente hay demasiados beneficios. De esta manera, el seguro aumenta, brindando prevención y mitigación de una amplia gama de riesgos al tiempo que cierra la brecha de compromiso con los clientes. Las aseguradoras que no puedan procesar los nuevos flujos de datos se encontrarán en desventaja.
No solo hay beneficios, también existen serias preocupaciones y riesgos con estos desarrollos. Habrá una discusión continua sobre el marco ético para aprovechar los datos de sensores ubicuos. ¿Dónde está el equilibrio entre perfiles personalizados y solidaridad? Las posibilidades tecnológicas nos están llevando a aguas desconocidas, y tenemos que orientarnos para trazar un rumbo.
También existe la necesidad de hacer frente a un aumento paralelo de la ciberdelincuencia. Las soluciones de seguros se complementan con una amplia gama de servicios de seguridad de TI para prevenir o mitigar incidentes cibernéticos. La resiliencia cibernética es un elemento crítico como contramedida contra ataques cibernéticos deliberados (ransomware, phishing), pero también previene incidentes no deseados que causan interrupciones comerciales. Se espera que el mercado de seguros cibernéticos crezca a un ritmo récord en los próximos años, y las aseguradoras deben armarse a sí mismas y a sus asegurados.
Tendencia n.º 3: los seguros son más atractivos cuando están integrados en otra cosa
El seguro siempre ha sido una necesidad, ya sea por ley o simplemente porque es inteligente tenerlo. No es particularmente atractivo o atractivo, pero si agrega un seguro a una transacción existente donde las personas compran o alquilan algo que realmente quieren, ¡eso ayuda mucho!
La incorporación de seguros ha existido durante décadas: piense en la bancaseguros o el seguro de viaje que compró al reservar un vuelo. Lo que ha cambiado es que ahora se ha digitalizado, se ha convertido en un flujo de trabajo totalmente automatizado, lo que reduce los costos unitarios a un mínimo absoluto y es increíblemente escalable a través de la tecnología moderna. Por lo tanto, ahora es viable ofrecer un seguro de viaje diario o garantías extendidas directamente en su carrito de compras digital. Estas políticas se pueden cambiar con un deslizamiento o incluso automáticamente. La incorporación de seguros soluciona los típicos inconvenientes de los seguros tradicionales: Es rápido, fácil y personalizado. Y convertirse en una fuente de ingresos adicional para todo tipo de organizaciones.
Tesla aprovecha los datos del conductor para tomar mejores decisiones de suscripción. Ahora que las personas compran cada vez más en línea (COVID-19 es uno de los impulsores), habrá una amplia gama de oportunidades para incorporar seguros en canales digitales confiables.
Mientras que el seguro integrado se centra en el punto de venta, el seguro paramétrico es una forma similar de simplificar el proceso de reclamaciones. Si un determinado índice (velocidad del viento, lluvia, nivel del agua, índice de cultivo) alcanza un umbral, se activa un pago automáticamente.
Tendencia n.° 4: las (re)aseguradoras aceptan su responsabilidad de generar resiliencia climática
La realidad del cambio climático y la necesidad de aumentar la resiliencia frente a fenómenos meteorológicos extremos es algo que se está convirtiendo en un tema candente para el sector asegurador. Insurance Europe, la federación europea de seguros y reaseguros, emitió un comunicado para la COP26 expresando su apoyo inequívoco al impulso global colectivo para combatir el cambio climático, en línea con el acuerdo de París, el Acuerdo Verde Europeo y los objetivos de Europa para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 55% para 2030 y lograr una economía neta cero para 2050.
Se espera que 2021 se convierta en uno de los años más costosos en términos de pérdidas relacionadas con el clima después de inundaciones, incendios forestales, huracanes, granizo y frío extremo, con enormes costos humanos pero que también afectarán las economías en los años venideros. La asegurabilidad ya se está volviendo problemática en algunas regiones costeras, que sufren desastres más frecuentes y extremos. Cada vez está más cerca el momento en que un asegurador y su reasegurador no podrán cumplir con sus obligaciones tras una catástrofe.
El sector de los seguros tiene un papel fundamental para hacer frente a los efectos del cambio climático, mucho más allá de la recuperación ante desastres, desde una perspectiva de inversión, mediante la adopción de estrategias ambientales, sociales y de gobernanza (ESG); desarrollando soluciones que brinden protección contra eventos relacionados con el clima; proporcionando capacidad de inversión para la transición hacia una economía más sostenible; y ofreciendo experiencia en gestión de riesgos para crear conciencia, reducir la exposición y aumentar la resiliencia. El sector de seguros tiene una comprensión clara de los costos a largo plazo del cambio climático no mitigado. Con un interés financiero directo para actuar, la industria será un elemento importante en la transición hacia un planeta más sostenible.
Para concluir
Puede sonar contradictorio, pero la tecnología digital puede ser lo que necesita para restaurar o mejorar la relación con el cliente. Los flujos digitales pueden reducir la fricción en la cotización y las políticas vinculantes o reducir radicalmente los plazos de entrega en el manejo de reclamos, reemplazando las inspecciones en el sitio con inspecciones remotas. Esto no significa el fin de los canales personales. Hay situaciones y productos complejos que requieren de asesores y discusiones cara a cara. Y si bien el contacto personal puede haberse vuelto demasiado costoso o lento, tener una breve reunión en línea puede ser una excelente alternativa. Pero las tareas administrativas simples deben automatizarse, ya que no hay una ventaja competitiva sostenible al realizarlas a mano.
Vivimos en un mundo de transformación digital, con insurtechs que buscan explotar las ineficiencias en las cadenas de valor de los seguros. Es fundamental que todos los jugadores mejoren sus capacidades digitales. Las aseguradoras tienen cualidades esenciales: capital, canales de distribución, talento y un enorme depósito de conocimientos y experiencia. Cada vez es más importante poder aprovechar esos activos. El costo de quedarse atrás no es porque presencie una caída repentina en los ingresos, sino porque, para seguir siendo relevante a largo plazo, debe proporcionar un excelente lugar para trabajar para los mejores talentos y fomentar su posición y relevancia en la sociedad actual.
Tendemos a sobrestimar el efecto de una tecnología a corto plazo ya subestimar el efecto a largo plazo (ley de Amara). En otras palabras: el cambio ocurre gradualmente, luego de repente. ¿También sientes que ahora estamos llegando a la parte repentina? ¡Nos interesan tus pensamientos!
